Někdejšího kriminálníka Roberta přivede shoda okolností, po propuštění z vězení, na druhou stranu zákona. Ocitá se v zapadlé vesnici v pohraniční, s níž jej spojuje nejen osudový vztah se Sárou, ale i nedořešené záležitosti z minulosti.
Při honu na vlka je zastřelen jeden z myslivců. Nejdříve to vypadá jako nehoda, ale později vyplyne, že se jednalo o plánovanou vraždu. Střelec cíl minul a trefil omylem někoho jiného. Následně je stejnou zbraní zastřelen místní podnikatel se dřevem a konkurent nejvlivnějšího muže v okolí starosty Pokorného.
V roklině poblíž turistické vyhlídky je ráno nalezeno tělo mladé ženy s roztříštěnou hlavou. Je to druhá žena amatérského návrháře skla a majitele neprosperujících skláren, který nedávno zemřel při pravidelném horolezeckém výstupu.
Rašeliniště vyplaví zachovalou mrtvolu muže, nikdo ho nepostrádá. Při pitvě se zjistí, že se tělo v bažinách nerozložilo, protože látky obsažené v rašelině organismy konzervují. Jde o bohatého majitele účetní a auditorské firmy z Prahy, který oficiálně v oblasti pořádal teambuildingy a školení pro zaměstnance, ve skutečnosti zde ale trávil čas úplně z jiného důvodu.
V okolí se začínají ztrácet osobní auta. Zloději jdou najisto, auta mizí beze stopy. Při jedné z krádeží je zraněna policistka Žáčková. Stopa vede přes místního chalupáře - tipaře za hranice k organizované skupině pašeráků.
Burešova fena přinese domů lidskou ruku. V lese je pak nalezeno zdevastované tělo místního uznávaného léčitele a bylinkáře. Příčina smrti je ale jiná než to na první pohled vypadá.
Během pouti je uneseno půlroční dítě z kočárku. Policie a vesničané prohledávají okolní lesy, jde o čas. Únosce se i s dítětem ukrývá u vodopádu, kde se často vyskytuje vlk – samotář, na kterého mají místní už delší dobu spadeno.
Na stejném místě, kde měl Robert autonehodu se skutečným nadporučíkem Wilkem je nalezeno tělo utopeného muže ve vysokém stupni rozkladu. Robert si myslí, že jde o skutečného nadporučíka, protože policie při prohledávání přehrady vytáhne Wilkovo auto.
Farmáři nacházejí zraněné a zardoušené ovce a koně. Místní to dávají za vinu vlku samotáři. Myslivci zorganizuji nelegální hon na vlka, stopy ale nakonec policisty zavedou úplně jinam. Začíná hon na Roberta.
Nájemní zloděj Robert Černý, který se v první sérii vydával za policistu Šimona Wilka, musel opustit Smrkovec a nějaký čas se skrývat. Nyní se vrací zpět v souvislosti s případem krádeže vzácných křesťanských relikvií, ze které je podezřelý.
Pravý nadporučík Šimon Wilk trpí amnézií a podstupuje hypnózu. Robert ve spolupráci s IT specialistou Policejního prezidia, bývalým hackerem Mazumem toho využije a pod záminkou rozkrytí gangu překupníků s historickými předměty znovu nastupuje na místní policejní oddělení. Policisté Bureš a Žáčková zatím vyšetřují nález lidského ucha ve vnitřnostech čerstvě střeleného kance.
Starosta Pokorný, který zastřelil galeristu Karase je ve vyšetřovací vazbě a čeká na soud, jeho žena Sára spravuje rodinný majetek a stará se o chod pily. V lese je nalezeno opuštěné nákladní auto na převoz dřeva, ve kterém je ukrytá obálka s penězi, řidič byl brutálně umlácen.
Mazum začíná monitorovat pohyb gangu překupníků s církevními předměty. Robert znovu prožívá intenzivní vztah se Sárou a hledá si cestu k její dceři. Atmosféru vánočních svátků naruší loupežné přepadení malé pošty v Bystřici, jeden ze zaměstnanců je vážně zraněn.
Starosta Pokorný je propuštěn z vazby a vrací se ke své rodině. Přibyl se už necítí ohrožen a usiluje o získání nalezené císařské brože. Sára se chce pod tlakem okolností obětovat a udat se na policii. Místní obvodní oddělení řeší nález těla oběšeného muže během horského závodu v orientačním běhu.
Přibyl přijíždí do Smrkovce a sleduje Sáru, která odchází od manžela. Robert se ji snaží ochránit, ale situace s broží se komplikuje a vzniká mezi nimi napětí. Neznámý násilník přepadává ženy v lese a ve vesnici panuje atmosféra strachu.
Zatímco Robert s Mazumem jsou na stopě pachatelů krádeže relikvií, Sára s Pokorným bojuje o dceru a plánuje, jak nejlépe brož použít k tomu, aby ji ochránila. V lese jsou nalezeny lidské ostatky a policisté znovu otevírají odložený případ zmizelých studentů.
Robert s Mazumem spouští akci na dopadení Přibyla, ale Sára se rozhodne jednat na vlastní pěst. Pravému Wilkovi zabírají hypnózy a postupně se mu vrací paměť. Myslivci ve spolupráci s místní policií řeší případ otráveného potoka a umírající zvěře v okolí.